Урок 1
Обзор функционала УФА
Начальные настройки
Ввод информации о сотрудниках
Создание ЗУП для собственного использования
Установка цен тарифных планов
Урок 2
Работа менеджер по продажам
Работа с контрагентом
Представители клиентов
Клиент-группы
Создание программы перехода
Заключение договора
Назначение полномочий
Получение гарантийного взноса
Отчеты по клиентской базе
Урок 3
Ввод уровня сервиса клиента
Фиксированная стоимость и индивидуальная шкала
Доп. соглашения при изменении цен и при вводе нового уровня сервиса
Создание своих услуг, регламентов, доп. услуг до отмены
Настройка правил планирования
Создание графиков взаимодействия
Автоматическое распределение задач
Урок 4
Ежедневная работа по задачам — консоль аутсорсера, отчет за день
Регистрация первичных документов от клиента
Планирование загрузки сотрудников, планирование обработки первичных документов
Перераспределение задач
Работа в личном кабинете клиента, фиксация коммуникаций
Создание поручений (быстрое, обычное, из личного кабинета)
Выполнение задач по поручениям
Урок 5
Планирование внутренних задач
Создание приложения клиентов
Работа в приложении клиента под пользователем клиента и партнера
Работа в подсистеме Мастер Первичных документов
Упрощенное заполнение чек-листов
Контроль сдачи отчетности
Урок 6
Принципы тарификации, получение данных о ХО
Формирование журналов учета оказанных услуг, согласование, публикация
Формирование и отправка документов на оплату
Работа с механизмом централизованного аудита
Урок 7
Работа с разовыми услугами, закрытие разовых услуг
Работа с договором восстановления
Изменение статуса договора с клиентом — приостановка, возобновление, расторжение
Перераспределение задач при приостановке обслуживания
Отключение клиента — программа отключения, удаление приложения
Увольнение сотрудника — перераспределение задач
Урок 8
Формирование отчетов в 1С
Маржинальная прибыль
Отчеты по использованию УФА
Прочие отчеты руководителя
Сквозной пример подключения и первого месяца работы с одним клиентом