Интеграция с мессенджерами

Оглавление
  1. Как настроить интеграцию 1С:УФА с мессенджерами
  2. Отключение интеграции с мессенджерами
  3. Как подключить к чат-боту Telegram клиента на обслуживании? Что делать, если действующий клиент пишет в чат-бот, а мы не видим его сообщений в Ленте взаимодействия?
  4. Мы хотим использовать чат-бот Telegram для продвижения и взаимодействия с новыми клиентами, которых у нас в УФА еще нет, это возможно? Где увидеть сообщения от таких клиентов в УФА?

Как настроить интеграцию 1С:УФА с мессенджерами

Интеграция мессенджеров и УФА позволяет клиентам использовать привычный мессенджер, а сотрудникам партнера вести диалог со всеми клиентами из Ленты взаимодействия УФА, не тратя время на мониторинг чатов с каждым клиентом отдельно.

В УФА доступна интеграция с мессенджерами:

  • ВКонтакте;
  • Telegram.

Для создания в УФА учетной записи мессенджера необходимо под пользователем с установленной ролью «Руководитель» или «Сисадмин» перейти в раздел 1С:БухОбслуживание — Сервис — Настройка УФА.

Затем в разделе Интеграция с почтой, телефонией и мессенджерами необходимо перейти по гиперссылке «Учетные записи мессенджеров».

В открывшейся форме «Учетные записи мессенджеров» необходимо нажать на кнопку «Мастер подключения». Откроется главный экран мастера подключения мессенджеров.

В открывшемся окне необходимо выбрать мессенджер для настройки интеграции: ВКонтакте или Telegram. Далее следуйте инструкции в соответствии с выбранным мессенджером.


Отключение интеграции с мессенджерами

Отключение учетной записи мессенджера выполняется под пользователем с установленной ролью «Руководитель» или «Сисадмин».

Необходимо перейти в раздел 1С:БухОбслуживание — Продажи — CRM 2.0 — Настройки и в открывшей форме «Управление продажами» в разделе Интеграция выбрать пункт «Учетные записи мессенджеров».

На форме «Учетные записи мессенджеров» выбрать учетную запись и открыть ее двойным щелчком левой кнопки мыши.

В открывшемся окне нажать на гиперссылку «Отключить соединение».


Как подключить к чат-боту Telegram клиента на обслуживании? Что делать, если действующий клиент пишет в чат-бот, а мы не видим его сообщений в Ленте взаимодействия?

Перед тем, как давать клиенту ссылку на чат-бот, необходимо в УФА проверить следующее:

  1. В разделе 1С:БухОбслуживание – Клиенты 1С:БО – Представители по представителю клиента нет дублей, один и тот же номер телефона и адрес электронной почты не используется у разных представителей клиента - это ВАЖНО! Номер телефона и адрес электронной почты должны быть уникальными для каждого представителя клиента.
  2. Если один представитель клиента является руководителем/сотрудником нескольких клиентов и должен иметь возможность взаимодействовать через чат-бот от имени разных клиентов, то необходимо сначала создать клиент-группу, в которую объединить всех клиентов, к которым данный представитель имеет отношение (является руководителем/сотрудником). Подробнее о клиент-группе https://info.1cbo.ru/knowledge-base/клиент-группа/
  3. При регистрации в чат-боте клиент должен указывать тот номер телефона или адрес электронной почты, который указан в карточке представителя.
    То есть, до предоставления ссылки на чат-бот вам необходимо уточнить у клиента номер телефона или адрес электронной почты, которые он будет использовать для регистрации и внести эти данные в карточку представителя клиента.

Все условия из пп.1-3 выше, как для аутсорсера, так и для клиента должны быть соблюдены для корректной работы интеграции.
В случае, если клиент уже обратился к вам через чат-бот, но вы не видите его сообщений, также нужно проверить выполнение описанных выше условий, внести исправления и проверить взаимодействие с клиентом.

После внесения исправлений клиенту необходимо рекомендовать перезапустить бота.


Мы хотим использовать чат-бот Telegram для продвижения и взаимодействия с новыми клиентами, которых у нас в УФА еще нет, это возможно? Где увидеть сообщения от таких клиентов в УФА?

Да, возможно.

Ваши действующие и потенциальные клиенты могут найти вашу организацию в общем поиске Telegram по названию или адресу бота и вступить в диалог.

Также Вы можете сообщить название вашей учётной записи - @*BOTNAME*_bot потенциальным клиентам. Её можно включить в рекламную информацию, добавить в подпись к письмам, отправить личным сообщением и т.п.

После того, как новый пользователь запустит бот и начнет общение, в приложении УФА появится диалог с пользователем. Для того, чтобы его открыть, необходимо перейти в раздел «1С:БухОбслуживание» — «Сервис» — «Настройка УФА» и в разделе «Интеграция с почтой, телефонией и мессенджерами» перейти по гиперссылке «Диалоги мессенджеров».

Диалог с пользователем также можно открыть, перейдя в раздел «1С:БухОбслуживание» — «Продажи» — «CRM 2.0» — «Настройки». В открывшейся форме «Управление продажами» в разделе «Интеграция» необходимо перейти по гиперссылке «Диалоги мессенджеров».

Откроется форма «Диалоги с незарегистрированными пользователями», в которой содержатся все диалоги с пользователями, которые еще не привязаны ни к одному из клиентов.

Активируйте флаг "Показывать служебные сообщения" в левом нижнем углу для просмотра всех переписок, в том числе от незарегистрированных пользователей из Телеграм.

Если потенциальный клиент оставил заявку на подключение услуг через чат-бот и он ранее не был зарегистрирован в УФА, то такой клиент попадает в CRM на этап «Первый контакт». Информация о новой заявке будет отображаться на этапе «Первый контакт» в блоке «Поступила заявка из почты и телефонии», при нажатии на которую вы перейдете на форму «Входящие карточки» и сможете обработать новую заявку.




Верный
шаг к успеху!