Клиент-группа

Оглавление
  1. Общая информация о функционале "Клиент-группа"
  2. Как создать клиент-группу и представителя клиент-группы?
  3. Можно ли вести учет по двум и более организациям в одном приложении?

Общая информация о функционале "Клиент-группа"

Клиент-группа – это инструмент в приложения УФА, который поможет управлять назначением и доступами уполномоченных представителей клиента в случае, когда клиент передает на обслуживание несколько своих компаний.

Для того, чтобы включить клиента в клиент-группу, необходимо в разделе 1С:БухОбслуживание — Клиенты 1С:БО — Контрагенты открыть форму клиента, выбрать «Еще» — «Открыть как» — «Клиент 1С:БО».

В поле «Клиент-группа» указать клиент-группу для этого клиента. Клиент-группа выбирается/создается в справочнике «Клиент-группа» в разделе 1С:БухОбслуживание — Клиенты 1С:БО — Клиент-группы.

После создания клиент-группы необходимо создать документ «Полномочия представителей клиентов» для каждого клиента из клиент-группы.

Подключение уполномоченного представителя клиента из клиент-группы, как пользователя приложения этой клиент-группы, выполняется из документа «Полномочия представителей» в разделе 1С:БухОбслуживание — Клиенты 1С:БО — Полномочия представителей.

Если в одном приложении клиента ведется учет по нескольким организациям, в приложении УФА предусмотрена настройка сбора хозяйственных операций клиента в разрезе организаций клиент-группы.

Чтобы настроить сбор хозяйственных операций в разрезе организаций клиента, нужно перейти в раздел 1С:БухОбслуживание — Сервис — Настройка УФА.

В открывшемся окне Настройка УФА в разделе Общие настройки нужно установить флаг у поля «Сбор хоз. операций в разрезе организаций клиентов».

Как создать клиент-группу и представителя клиент-группы?

  1. Создать контрагентов (участников клиент-группы) в 1С:УФА одним из способов:
    А) 1С:БухОбслуживание — Клиенты 1С:БО — Контрагенты — Создать.
    Б) CRM – кнопка «Добавить» - добавить лида, заполнив данные – Создать нового контрагента, нажав соответствующую ссылку из карточки лида.


  2. Создать клиент-группу для этих контрагентов и переместить в нее всех участников.

  3. Создать представителя клиента в УФА: Клиенты 1С:БО — Представители — Создать, установить переключатель в карточке представителя клиента на «Представитель клиент-группы». Перед созданием рекомендуем проверить по ФИО, номеру телефона и адресу эл. почты, что представитель не был заведен ранее, во избежание дублирования информации.

  4. Заключить договоры на оказание регулярных услуг (по тарифу) с клиентами этой клиент-группы или установить в настройках клиент-группы признак «Нулевая отчетность», если услуга по формированию «нулевой отчетности» будет оказываться как дополнительная.

  5. В документе «Заключение договора» при отправке оферты/приглашения в личный кабинет - указать представителя этой клиент-группы.

При создании клиент-группы всем представителям клиента предоставляется доступ ко всем базам 1С (тоже – к приложениям) клиент-группы, а нужно чтобы только у одного представителя был доступ ко всем базам 1С (то же – к приложениям) клиент-группы, а у остальных представителей не было бы доступа в другие база, кроме своей.

Например, в клиент-группе 3 компании клиента: А, Б и В. И три представителя клиента Иванов из компании А, Петров из компании Б и Сидоров – представитель всех трех компаний (представитель клиент-группы). Необходимо, чтобы Сидоров имел доступ в базы 1С и видел в Личном кабинете клиента данные по всем трем компаниям. А остальные представители должны иметь доступы к базам 1С и видеть в Личном кабинете клиента данные только по своей компании.

После создания клиент-группы для каждого клиента, включенного клиент-группу, нужно создать новый документ «Полномочия представителей клиентов», на основании которого предоставляется доступ к базам 1С и к Личному кабинету клиента на сайте и в мобильном приложении(ЛКК).

  1. Создать документ «Полномочия представителей клиентов» для клиента А, в него включить Иванова и Сидорова, на вкладке «Полномочия» назначить им необходимые полномочия.
    На вкладках «Права доступа к БП» и «Права доступа к приложениям» указать тех, кто должен иметь возможность работать с приложениями. На вкладке «Доступ к Личному кабинету» отметить тех, кто в Личном кабинете клиента должен видеть этого клиента А.
  2. Создать документ «Полномочия представителей» для клиента Б, в него включить Петрова и Сидорова, на вкладке «Полномочия» назначить им полномочия. На вкладках «Права доступа к БП» и «Права доступа к приложениям» указать тех, кто должен иметь возможность работать с приложениями. На вкладке «Доступ к Личному кабинету» отметить тех, кто в Личном кабинете клиента должен видеть этого клиента Б.
  3. Создать документ «Полномочия представителей клиентов» для клиента В, в него включить Сидорова, на вкладке «Полномочия назначить ему полномочия. На вкладках Права доступа к БП и Права доступа к приложениям указать, кто должен иметь возможность работать с приложениями. На вкладке Доступ к Личному кабинету также отметить тех, кто в Личном кабинете клиента должен видеть этого клиента В.

Можно ли вести учет по двум и более организациям в одном приложении?

В одном приложении 1С (1С:Бухгалтерия, 1С:ЗУП) в «облаке» 1С:БО можно вести учет по нескольким организациям, включенным в клиент-группу.

Для того, чтобы вести учет в одном приложении по нескольким организациям, необходимо:

  1. Создать/загрузить приложение 1С для одного клиента, который будет являться владельцем приложения. Создание или загрузка приложения выполняется через форму «Управление приложениями клиентов».

  2. Создать клиент-группу, включить в нее всех клиентов, учет по которым планируется вести в этом приложении.

  3. Для каждого клиента в клиент-группе в поле «Владелец приложения» необходимо заполнить поля «Область БП3р» и/или» ОбластьЗУП», указав клиента -  владельца приложения из п.1. (см. скриншот)

Так на примере клиент-группы "Гарант" для клиентов "Гарант" и "Мокеева Анжела Сергеевна" - владельцем приложения (Область БП) указан клиент "Гарант".



Верный
шаг к успеху!